飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。
本片為1967年的俠情電影，由邵逸夫親自監製，高立導演。故事描述，宋代時候，西涼蠻兵入侵中原，武林正宗日月會總舵主洪鐘（楊志卿），被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強（顧文宗）所殺，各路英雄聯袂同赴昆城龍靈寺，迎接新舵主沈秉義（張翼）密謀抗敵大計。期間，俠士之後葛黛雲（焦姣）及維族族長之女絲絲（虞慧）、濛濛（舒佩佩），三女同時傾慕沈。惟沈因國事為重，無心談及兒女私情，一一好言婉拒，率眾英雄與敵展開連場大血戰……
